Jeker Treuhand GmbH
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Steuer-Checkliste 2018

Unterlagen und Angaben für die Steuererklärung 2018:

Einkünfte im In- und Ausland

  • Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb
  • Bescheinigungen von Tantiemen und Verwaltungsratshonoraren
  • Bilanz und Erfolgsrechnung von Selbständigerwerbenden
  • Rentenausweise
  • Bescheinigungen von Erwerbsausfallentschädigungen (Mutterschaft, Taggelder aus IV/ALV und anderen Versicherungen)
  • Zins- und Kapitalbescheinigungen sämtlicher Bank-/Postfinancekonten
  • Depotauszüge/Steuerverzeichnisse/Angaben über Anteilscheine
  • Beteiligungen an Firmen, Darlehen/Kontokorrente
  • Angaben über Einkommen aus Erbengemeinschaften
  • Angaben über Alimenten-Einkommen
  • Übriges Einkommen


Einkünfte aus Liegenschaften

  • Katasterwertanzeigen / Eigenmietwert
  • Angaben über Miet- und Pachtzinseinnahmen
  • Belege von Liegenschaftsunterhalt


Abzüge

  • Angaben/Belege über Berufsauslagen (Wegkosten, Verpflegung, Weiterbildung, Mitgliedschaften Berufsverbände etc.)
  • Bescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Krediten etc. inkl. Zinsen und Verzugszinsen verspätet bezahlter Steuern
  • Angaben über Alimenten-Zahlungen
  • Bescheinigungen von Einzahlungen in die Säule 3A
  • Bescheinigungen von Einkäufen in die Pensionskasse
  • Bescheinigungen der Krankenkasse
  • Krankheits- oder Behinderungsbedingte Kosten, welche nicht von der Versicherung bezahlt werden (u.a. Zahnarzt, Brillen, Kontaktlinsen etc.)
  • Bank- und Depotspesen
  • AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
  • Belege für Kinderbetreuungskosten
  • Angaben für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen


Vermögen im In- und Ausland

  • Bescheinigungen von Lebensversicherungen
  • Angaben über Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis/Neuwert, Alter/Anschaffungsjahr)
  • Weitere wesentliche Vermögenswerte (Bargeld, Gold, etc.)


Divers

  • Angaben über Schenkungen, Erbschaften, Erbengemeinschaften
  • Angaben über Kapitalleistungen aus Vorsorge (Säule 3A, Pensionskasse)
  • Definitive Veranlagungen aus dem Vorjahr
  • Kopie der Vorjahres-Steuererklärung, sofern Neukunde

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